Le Canada vit actuellement un transfert de richesse sans précédent entre la génération des babyboomers et leurs enfants et petits-enfants millénariaux. À mesure que le nombre d’intervenants dans le cercle financier d’une famille augmente, le rôle du conseiller financier évolue. Non seulement doit-il demeurer à jour sur des enjeux cruciaux tels que la fiscalité et la planification successorale, mais il doit aussi le faire dans un nouveau modèle de planification du patrimoine.

La gestion du transfert potentiel de millions de dollars d’une génération à l’autre nécessite désormais plus de personnes autour de la table que jamais auparavant. Du côté des investisseurs, on peut retrouver une combinaison de conjoints, enfants, petits-enfants, beauxparents et entreprises familiales — sans oublier les organismes de bienfaisance qui peuvent aussi être concernés.