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Âge moyen des conseillers
80 millions de dollars d’actifs sous gestion
Taille moyenne des cabinets
185 MÉNAGES
Base de clients moyenne
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• Aperçus des dirigeants – de la part des leaders d’entreprise
• Aux principaux conseillers / Leaders de l’industrie
• Planifi cation fi nancière, assurance et planifi cation fi scale
• Conseil en investissement / Gestion de portefeuille
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